来源：柒财经
步入11月，42家A股上市银行三季报已全部披露完毕。
单看9家股份制银行。营收方面，前三季度合计录得营收1.15万亿元，同比减少2.49%；归母净利润方面，前三季度合计实现4032亿元，同比增长0.85%。
具体到各家银行，表现各异，招商银行和民生银行的营收与归母净利润均出现“双降”；与之相反，三家银行均实现营收净利“双增”，分别为中信银行、浙商银行和华夏银行。
01
4家营收增长，
3家归母净利下滑
整体而言，今年前三季度，9家股份制上市银行中，有包括招商银行、浦发银行、民生银行及光大银行等在内的5家银行营收同比有所下滑，也有包括中信银行、平安银行、华夏银行等在内的6家银行归母净利润有所上涨。
营收方面，招商银行体量虽仍稳坐9家股份行的“头把交椅”，在今年前三季度录得2527.9亿元的收入，也是唯一一家营收破2000亿的股份行，但其对应的同比增速却为负值，降幅达-2.91%。
拉长时间线看，2022年前三季度，招商银行营收还同比增长5.34%至2648.33亿元，而到了2023年前三季度，这一同比增速降为1.72%。今年同期，这一数值继续下探。
就营收增速而言，浙商银行今年前三季度收入同比增长5.64%至524.91亿元，虽体量位于9家上市股份行尾部，但增速最高，相比较而言展现出强劲的增长势头。
与之相反的是，光大银行、民生银行、浦发银行同期营收分别减少8.76%、4.37%及2.24%至1023.99亿元、1016.6亿元及1298.39亿元。
净利润方面，仅有招商银行、兴业银行、民生银行三家银行前三季度同比有所下滑，降幅分别为0.62%、3.02%、9.21%至1131.84亿元、630.06亿元及304.86亿元。
柒财经注意到，在营收同比为负值的情况下，浦发银行和光大银行的归母净利润却出现同比增长态势。其中，浦发银行净利较2023年同期增长25.86%至352.23亿元，增幅居9家上市银行之首。
对比而言，2023年前三季度，浦发银行营收同比减少7.56%至1328.15亿元，对应的归母净利润则同比下滑超30%至279.86亿元。所以该行今年净利增幅较大或也与上年的基数较低有关。
总资产方面，9家A股上市行均较上年末有不同程度的增长，但部分银行增幅放缓。
其中，招商银行和兴业银行两家资产总额过10万亿元，分别较上年末增长5.68%、1.47%至11.65万亿元、10.31万亿元。
民生银行前三季度资产总额达7.7万元，仅较上年末增长0.3%，为增幅最小的股份行。对比而言，2023年前三季度，民生银行总资产较2022年末增长3.67%至7.52万亿元。
02
息差收窄放缓，
利息净收入增长乏力
净息差是影响银行盈利能力的重要因素。在贷款市场报价利率（LPR）持续下调、存量房贷利率调降等大环境下，9家银行的净息差继续承压。
其中，浙商银行息差降幅较大，同比下滑0.30个百分点，净息差为1.80%。除浙商银行外，华夏银行、招商银行息差分别同比减少0.27个百分点、0.20个百分点至1.60%及1.99%。
不过，招商银行、兴业银行、民生银行等多家股份制银行前三季度的净息差相较于上半年的降幅均有收窄趋势。
另外，中信银行前三季度净息差为1.79%，同比下降0.03个百分点，降幅最小。而且拉长来看，中信银行息差数据虽同比减少，但这一数据较2023年末增长0.10个百分点。
换言之，一些银行的净利差下降的速度已经开始放缓，同时也出现了企稳和回升的迹象。
柒财经还注意到，9家A股股份行中，作为主营业务的利息净收入增速仍然乏力。这其中，有多达7家银行同比负增长，仅有中信银行、兴业银行两家正增长。
具体而言，中信银行前三季度实现利息净收入1099.71亿元，较上年同期增长0.67%。对比而言，2023年前三季度，中信银行该指标同比减少1.9%至1092.39亿元。
另一正实现正增长的兴业银行，其录得利息净收入1115.87亿元，同比增长2.39%；而去年同期，兴业银行利息净收入也同比增长1.1%至1089.84亿元。
此外，光大银行、华夏银行等的利息净收入降幅较大，分别达11.03%、8.15%至725.9亿元、470.58亿元。浦发银行、民生银行、招商银行、浙商银行的该项指标也分别同比下降4.78%、4.49%、3.07%及1.01%。
03
未来发展“挑战与压力”并存
随着财报陆续出炉，各银行的三季报业绩说明会也相继展开。其中，招行副行长、财务负责人、董事会秘书彭家文表示，最近利率整体下调，以及未来有继续下调的可能，对于商业银行的息差而言仍是挑战。
不得不提的是，作为“零售之王”的招行，其零售业务目前正承受一定压力。截至今年9月末，招行零售贷款3.57万亿元，较上年末增长3.95%，增量不及上年同期。
在零售贷款增速疲软的同时，该业务的不良率却较上年末增长0.03个百分点攀升至0.94%。其负责人表示，预计零售的贷款风险指标环比增速会有所放缓，不过长期来看如果经济恢复良好，资产质量长期向好的趋势会进一步加强。
兴业银行在第三季度业绩报告会上表示，政策对今年净息差影响可控，预计全年净息差保持在1.80%以上。
同时，兴业银行负责人称，该行将继续积极作为，加强资产负债平衡管理。资产端，优化生息资产结构，加大优质信贷投放力度，有序压降低效资产规模等；负债端，继续将拓展低成本结算性存款作为推动负债高质量发展的关键，深入推进织网工程，加强场景建设，切实提升客户服务能力等。
华夏银行相关责任人也表示，将继续加大资产负债结构优化力度，持续完善定价精细化管理，减缓资产收益率下行幅度，严控负债成本，保持息差在合理水平等。
浙商银行计划财务部总经理彭志远则在业绩说明会上称，接下来将多措并举稳息差，资产端靠前发力，提前储备好项目投放储备；同时也要提升其他非息收入可持续发展能力等。
同时，浙商银行相关负责人还预计，随着政策的陆续落地，房地产市场存量的去化将加快，房地产市场将逐渐筑底企稳。
